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供应放缓推升镍价 需求渐显疲态

本文摘要:因300系不锈钢产量持续回落,而镍铁供应增量较慢,三季度镍供需重返缺口状态,全球提炼镍库存持续下降为镍价带给较强的下跌弹性,印尼与菲律宾镍矿供应忧虑提振市场情绪,在全球提炼镍库存拐点经常出现之前(供应确实开始不足),镍价走势有可能以偏强居多。近期,因印尼利益集团博弈论带给的不确定性引起镍价大幅度波动,若后期印尼政府具体不提早禁矿,则1.6万美元/吨镍价或不存在一定低估;若禁矿时间提早至今年或明年,则镍价有可能仍有下行空间。

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因300系不锈钢产量持续回落,而镍铁供应增量较慢,三季度镍供需重返缺口状态,全球提炼镍库存持续下降为镍价带给较强的下跌弹性,印尼与菲律宾镍矿供应忧虑提振市场情绪,在全球提炼镍库存拐点经常出现之前(供应确实开始不足),镍价走势有可能以偏强居多。近期,因印尼利益集团博弈论带给的不确定性引起镍价大幅度波动,若后期印尼政府具体不提早禁矿,则1.6万美元/吨镍价或不存在一定低估;若禁矿时间提早至今年或明年,则镍价有可能仍有下行空间。

不过需注意价格持续拉升后不锈钢市场需求渐显疲态、库存持续积累,若不锈钢旺季无法消化库存压力,则四季度不锈钢产量或无法长年保持高位,而未来镍铁供应将持续增长。若镍价保持在1.6万美元/吨上方,则全球绝大部分镍生产能力都正处于不俗的盈利状态。

镍中线的供应压力仍然极大(NPI与湿法追加生产能力将相继投产,第一量子等投产生产能力复产),虽然供应压力还清的过程较慢,但暂不任何迹象指出预期供应压力将不会消失,中线仍不过于悲观,不过还清时间有可能在四季度甚至2020年后,三季度镍有可能保持缺口状态。全球提炼镍去库持续但幅度上升俄镍进口亏幅超过8000元/吨,进口窗口重开,但因近期市场需求偏弱,国内镍库存未下降,以持大位居多。,8月上旬开始,LME镍库存有回落迹象,减少0.7万吨,不过增量基本上都为镍豆,镍板库存只剩0.4万吨。

全球提炼镍供应保持缺口,去库存状态或未有完结。中线镍矿供应不存在担忧短期镍矿供应仍然充足,但是中线镍矿供应经常出现主因。

因面对资源耗尽,菲律宾多座镍矿山计划重开,预估10月份之后不会影响一定的镍矿供应量,而印尼政府关于否提早禁令镍矿出口的要求暂不定论,若印尼提早禁令镍矿出口,则有可能对中国镍铁产量产生较小影响。镍铁追加生产能力投产工程进度仍然偏慢内蒙古奈曼经安镍铁追加生产能力有可能延后到四季度投产。近期,印尼恒嘉镍业第一条生产线投产,但印尼镍铁追加生产能力整体投产工程进度仍然较快。

尽管中线镍铁生产能力增幅极大,但产量的获释速度显著领先于生产能力的增长速度,实际生产能力的增长速度也不及预期,当前镍铁现货市场实际供应仍然不优渥。硫酸镍市场需求低迷近期,硫酸镍对电解镍溢价凌空,镍豆生产硫酸镍仍正处于亏损状态,镍板与镍豆价差正处于近几年的峰值。7月份,我国三元材料产量缔造年内新高,硫酸镍产量环比亦大幅度下降。6月下旬,我国新能源汽车补贴政策退坡后,短期三元电池对镍市场需求增长速度有可能上升。

不锈钢产量保持高位、库存持续上升7~8月份,我国不锈钢产量持续回落,300系不锈钢产量重返历史高位,200系产量连创历史新纪录,镍市场需求亦随之经常出现显著回落。数据表明(5月开始减少新的统计资料仓库),8月中旬,300系由与200系不锈钢库存再创新高,因供应持续减少,市场需求展现出一般,在消费旺季到来之前,库存压力或无法消化。不过,不锈钢库存压力传导到产量必须极端条件,虽然当前不锈钢厂利润早已开始走弱,但三季度不锈钢产量有可能保持高位。


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